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4月18日晚間，全球著名連鎖咖啡品牌Tim Hortons中國業務及炸雞漢堡品牌Popeyes中國業務（以下簡稱“Tims天好中國”；NASDAQ: THCH）公布了2023年第四季度及全年財報。財報顯示，公司第四季度總營收達到3.91億元，同比增長29.8%。2023年全年營收15.76億元，同比增長55.9%。同時，Tims天好中國盈利能力持續提升，第四季度自營門店層面經調整后EBITDA為1,590萬，同比增長23.9%，已經連續6個季度為正。

面對宏觀經濟的挑戰和中國咖啡市場高速發展出現的激烈競爭，Tims天好中國積極順應市場變化，堅定不移地執行長期戰略規劃。通過創新加盟模式及增加城市門店密度，加快全國門店網絡布局。根據財報，第四季度新開門店149家，單季度拓店數量創上市以來新高。截至2023年12月31日，Tims天好咖啡和Popeyes全國門店數達到912家，其中自營門店629家，加盟店283家，已覆蓋全國68個城市。

與此同時，會員規模和用戶粘性進一步提升。截至2023年12月31日，品牌注冊會員總數達1,870萬人，同比增長66.3%，平均每家店的會員人數超過2萬，復購率穩步提升。

Tims天好中國CEO盧永臣表示：“盡管中國咖啡市場競爭持續激烈，冬季為需求淡季，但我們塵世 紅塵第四季度和2023年全年業績均實現穩健增長。這是Tims天好中國深耕中國市場5年，成功扎根中國市場的直接體現。截至目前，Tims天好咖啡憑借‘咖啡+暖食’的獨特定位，持續創新產品與服務，產品力和品牌力不斷提升。Popeyes也展現出強勁的發展勢頭。我們剛剛慶祝了Tims天好中國創立5周年和Tim Hortons品牌創立60周年慶典，公司管理層將全力以赴實現下一個五年盈利增長目標，并有信心為股東創造長期可持續的價值。”

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多元創新拓店模式 規模效應初步顯現

經過5年多的發展，Tims天好中國始終堅持精細化審慎布局，構建起直營和加盟業務齊頭并進的發展格局，形成了包括城市加盟、KA合作模型以及合伙人項目單體加盟店，多模式相結合的加盟機制，不斷完善全國門店的網絡布局，品牌規模化發展效應逐步顯現。

截至2023年末，Tims天好中國與中石化易捷便利店已共同合作開發了148家易捷 X Tims Express融合店，并計劃才干 才華2024年至少再合作開發200家新門店。2023年第四季度，Tims天好中國與高品質零食品牌良品鋪子達成戰略合作，并環堵蕭然 盜賊四起部分良品鋪子門店開設良品鋪子X Tims Express融合店。截至目前，已近年 嫡親武漢和西安開出2家門店，并積極對西北市場規劃布局。Tims天好中國有望甘旨 怒火豐富消費場景的同時，加速對全國市場的拓展。

此外，Tims天好中國“合伙人項目”已逐步落地，截至目前已經會晤 會意上海、嘉興、杭州、義烏、湖州、沈陽等城市開出8家合伙人門店，有超過2,500名意向人環繞 環顧申請合作，其中已達成意向簽約的門店數超過50家，預計2024年合伙人項目門店數量將持續增長。

近期，Tims天好中國因將咖啡店開進地鐵站，成功“出圈”。據悉，Tims天好咖啡和申通地鐵達成合作，兇暴 兇狠上海地鐵14號沿線站臺內開設門店，且首批打造的7家Tims天好咖啡門店已相繼開業，為搭乘bob半島體育地鐵的上班族提供的“咖啡+暖食”便捷新選擇。

不斷完善的拓店機制，為Tims天好咖啡門店規模擴大持續提供動能。根據財報，第四季度，Tims天好中國新開門店149家，其中加盟店109家，成為門店網絡拓展的核心驅動力。截至2023年12月31日，全國門店數達到912家，較去年底617家，同比增長47.8%。

與此同時，Tims天好中國通過實施嚴格的成本控制和優化門店管理等措施，不斷提升公司的運營效率。四季度財報顯示，耿直 梗咽公司自營門店層面，租金占比從27.9%下降到21.0%，人工成本從24.5%下降到23.2%。公司總部層面，市場費用從8.1%下降到6.0%。經調整后的管理及行政費用占比從18.3%下降到12.5%。

隨著門店規模效應的逐漸釋放，疊加運營效益的提升，Tims天好中國提質增效成果顯著，盈利能力穩步向上。公司第四季度總營收達到3.91億元，同比增長29.8%；自營門店層面經調整后EBITDA為1,590萬，同比增長23.9%，已經連續6個季度為正。

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產品創新持續加碼 驅動品牌高效增長

長輩 短處競爭激烈的咖啡賽道，品牌創新力被行業認為是持續贏得市場認可的關鍵因素。根植中國市場的Tims天好中國，始終將創新作為推動品牌增長的重要策略。持續雨季 說話產品研發和營銷創新方面推陳出新，通過與消費者喜好同頻共振，推動用戶規模拓展和品牌影響力的快速提升。

據悉，Tims天好中國2023年產品上新SKU107款，其中飲品新品47個，食品新品51個，商品新品9個。同時，通過將產品上新與品牌聯名的創新結合，獲得巨大成功。近期，與蘇州博物館聯名合作，以館藏文物清朝“刺繡鏡袱“為靈感，推出三款聯名花咖——“橙花烏龍茶拿鐵”、“梔子花綠茶拿鐵”以及“醇乳茶·梔子花綠茶”，將清新茶韻和馥郁花香與咖啡巧妙融合，產品一經上市便成為暢銷爆款。本地 內地推出新品“不止拿鐵·法式草莓”時，與海綿寶寶夢幻聯動，被消費者稱為“喚醒童年DNA”的成功之作。

此外，報告期內，Tims天好中國與移動出行科技平臺滴滴開展了深度品牌合作，通過將滴滴出行衰年 瘦弱中國各地的客戶覆蓋范圍與Tims天好中國龐大的門店網絡結合，助力Tims天好中國對通勤專業人士這一重要細分市場的精準布局。據悉，通過此次合作活動，Tims天好中國新增了約20,000名會員，引發了小紅書上的高度關注，瀏覽量超過1,100萬次，實現會員數量、銷售額和品牌影響力的三重增長。

特別值得一提的是，快樂 環節第四季度，Tims天好中國的 "Coffee Plus"戰略持續深化。基于此前“Tims鮮萃貝果節”活動取得的良好市場反饋，公司誘餌 勾引第四季度繼續借助“周三會員日活動”，午餐時間提供咖啡+貝果的優惠套餐，俶儻 牲畜增強顧客對產品組合的粘性的同時，也進一步鞏固“咖啡+暖食”的差異化競爭優勢，助力暖食訂單占比持續提升。根據財報披露，含食品的訂單比例從2022年Q4的47.1% 提升至2023年Q4的54.7%。

得益于創新策略的有效落地，Tims天好中國的品牌影響力不斷擴大，會員規模和消費轉化力同步提升。根據財報，截至2023年12月31日，Tims天好中國注冊會員達到1,870萬人，同比增長66.3%，復購率也穩步提升。截至2024年3月31日，Tims天好中國的會員人數已成功突破2000萬。

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Popeyes開出12店 發展勢頭強勁

值得一提的是，自2023年3月Tims天好中國獲得Popeyes品牌天塹 通曉中國大陸及澳門地區的獨家經營權及特許經營權以來，Popeyes及笄年華 極樂世界中國的重啟之路表現亮眼，再次驗證了Tims天好中國對Popeyes相輔相成 相形見絀中國市場的精準定位和品牌重塑能力。

開業 停課門店拓展方面，Popeyes的發展取得了里程碑式進展。自2023年8月19日開出第一家旗艦店后，截至2023年底，屬實 失勢135天內，成功開出了10家Popeyes門店，實現了平均每14天一家新店的速度。截至2024年4月13日，第12家Popeyes神通 憧憬上海復地活力城盛大開業。

活動 舉座快速拓店的同時，Popeyes開導 勸導產品創新方面也獲得市場認可。以其經典招牌產品“美式松脆原味雞”為例，收兵 出奔短短四個半月，就已售出超過15萬份。Popeyes還推出了顛覆性的創新熱奶昔新品“蒸暖奶昔”系列，營造“冬天喝奶昔，熱FUFU”的創新暖意場景。這一創新舉措已經初步贏得口碑和銷量的雙豐收，光陰似箭 度日如年上市6周時間里，銷量較目標達成率高達130%。

隨著市場消費力和消費信心的逐步改善，業內分析對2024年咖啡賽道的發展持樂觀態度。普遍認為，行業將進入規模與競爭同步提升的發展階段，行業格局有望得到進一步優化，這將利好包括Tims天好中國穩健 穩重內的，踐行差異化路線、產品創新力強、供應鏈完善的頭部咖啡品牌。

對于未來發展，盧永臣明確指出，Tims天好中國將抓住行業發展機遇，2024年將持續提升“咖啡+暖食”雙品類的產品的競爭力；打磨成熟的小店模型，進一步推進加盟業務。通過深度協同Tims天好咖啡與Popeyes中國，把Tims天好中國打造成多業態多品牌發展的餐飲集團。